Intégration en coursSite de CRM
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Savoir qu'un client est passé au siège a de la valeur pour une équipe commerciale. Encore faut-il que le registre d'accueil ne devienne pas un fichier de prospection, ce que la loi 09-08 interdit sans formalité supplémentaire.
En bref
L’intégration CRM est en cours de développement. Elle remontera le fait qu’une visite a eu lieu, sans transformer le registre d’accueil en fichier de prospection, ce que la loi 09-08 ne permet pas sans autorisation préalable.
Intégration en cours
Cette page décrit ce qui est prévu et, surtout, le cadre dans lequel cela se fera. En attendant, l’export du journal permet déjà de reprendre les visites d’une période dans l’outil de votre choix.
Ce qui est prévu
| Fonction | Ce que ça donnera |
|---|---|
| Événement de visite | Une trace dans la fiche du compte : telle entreprise est venue tel jour, reçue par telle personne |
| Rapprochement par entreprise | Relier la société déclarée à l’accueil au compte existant dans le CRM, sans créer de doublon |
| Préparation de la venue | Signaler à l’accueil qu’un client stratégique est attendu, pour qu’il soit reçu comme tel |
Les CRM visés
Nous n’avons de partenariat avec aucun de ces éditeurs. Cette liste reflète simplement ce que nous rencontrons dans les entreprises marocaines.
| CRM | Où on le rencontre | État |
|---|---|---|
 Odoo | PME et ETI marocaines, souvent avec la comptabilité et le stock | Intégration en cours |
 Zoho | Structures commerciales de taille intermédiaire | Intégration en cours |
 HubSpot | Sociétés de services et de technologie | Intégration en cours |
| Salesforce | Grands comptes, banques, filiales de groupes | Intégration en cours |
 Microsoft Dynamics | Environnements déjà équipés en Microsoft 365 | Intégration en cours |
 Sage | Industrie et distribution, souvent avec la gestion commerciale | Intégration en cours |
Si votre CRM n’est pas dans cette liste
Dites-le nous. L’ordre de développement est fixé par les demandes reçues, pas par la notoriété des éditeurs. Un CRM développé en interne peut d’ailleurs être plus simple à alimenter qu’une grande plateforme.
La limite à ne pas franchir
C’est le point qui structure toute cette intégration, et il est juridique avant d’être technique.
Votre registre de visiteurs est déclaré à la CNDP pour une finalité de sécurité. Déverser ces données dans un CRM pour en faire des prospects constituerait un traitement des données « à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées », ce qui figure explicitement parmi les cas soumis à autorisation préalable.
Nous en tirons une règle simple pour la conception de l’intégration :
- Ce qui remontera : l’existence d’une visite, sa date, l’entreprise concernée, la personne qui a reçu.
- Ce qui ne remontera pas : les coordonnées personnelles des visiteurs collectées à l’accueil.
Une entreprise qui souhaite malgré tout exploiter commercialement ces données doit le déclarer comme tel, avec le fondement qui convient. C’est possible, mais cela se décide en conscience et se formalise.
Ce qui fonctionne aujourd’hui
L’export du journal, au format Excel ou CSV, permet déjà de reprendre les visites d’une période dans l’outil de votre choix. C’est manuel, mais c’est disponible, et cela vous laisse décider de ce qui sort du registre.
Le fonctionnement de l’accueil lui-même est décrit sur la page gestion des visiteurs.
Questions fréquentes
Quels CRM seront pris en charge en premier ?
L'ordre sera déterminé par les demandes des clients plutôt que par la notoriété des éditeurs. Les outils les plus fréquemment rencontrés dans les entreprises marocaines sont Odoo, Zoho, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics et Sage, auxquels s'ajoutent des développements internes.
Peut-on utiliser le registre des visiteurs pour de la prospection ?
Non, pas sans formalité supplémentaire. Un registre d'accueil est déclaré pour une finalité de sécurité. Réutiliser ces données à des fins commerciales constitue un traitement à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées, ce qui relève de l'autorisation préalable de la CNDP et non de la simple déclaration.
Que pourra-t-on faire alors ?
Remonter au CRM le fait qu'une visite a eu lieu, avec sa date et l'entreprise concernée, sans y déverser les données personnelles du registre. C'est suffisant pour qu'un commercial sache qu'un compte est passé au siège, et cela reste dans les clous.